易方达投顾表示，未来将依托财富管理子公司，继续秉承人民性、功能性发展理念，探索构建买方生态的顾问服务模式，搭建系统化、多层次、数智化的投顾服务体系，为客户提供全面、深入的财富管理解决方案。

近日，证监会发布《关于核准易方达基金管理有限公司设立子公司的批复》，核准易方达基金设立全资子公司，该子公司业务范围将聚焦买方投资顾问服务。

易方达投顾表示，未来将依托财富管理子公司，继续秉承人民性、功能性发展理念，探索构建买方生态的顾问服务模式，搭建系统化、多层次、数智化的投顾服务体系，为客户提供全面、深入的财富管理解决方案。

子公司将聚焦买方投顾服务

易方达基金于2023年5月提交了设立财富管理子公司的申请。两年来，易方达基金积极根据监管部门的反馈完善相关准备工作，同时稳妥推进投顾业务，组建了涵盖投研、顾问、系统开发、金融科技、解决方案、合规风控等100余人的团队，构建并不断完善多层次的服务体系和多元化的业务模式，依托多层次顾问队伍，为客户提供持续、及时的顾问服务。

2025年6月5日，易方达基金财富管理子公司获证监会批准设立。该子公司名称为易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，注册地为广州市南沙区，注册资本为1亿元人民币，业务范围为证券投资基金销售，是落实金融支持南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的重要措施和典型案例。

后续，子公司将推进基金销售业务资格和基金投资顾问资格的申请，依托自有平台聚焦开展买方投资顾问服务。根据批复，易方达基金后续将按照有关要求完成子公司组建、工商设立登记等一系列工作，子公司将在申请取得经营证券期货业务许可证后对外展业。

易方达投顾五年实践成效初显

近年来，国家大力支持投顾业务发展，助力财富管理转型。今年年初发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》指出，推动证券基金经营机构加快财富管理转型，完善投资顾问制度规则，推动公募基金投顾业务试点转常规，探索构建行业执业标准，培育壮大人才队伍，有序扩大可投产品范围。

近期发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》提出，出台《证券基金投资咨询业务管理办法》《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》，促进基金投顾业务规范发展；支持优质头部基金公司业务创新发展，促进资产管理和综合财富管理能力双提升。

自基金投顾业务试点五年多以来，易方达投顾进行了多项业务探索和实践：从投研体系建设来看，已组建平均十年投研经验的资深投研团队，从资产研究、基金研究、投资者需求三方面搭建了系统化、专业化的投研体系，以期帮助更多普通投资者实现长期财务目标。

从顾问队伍建设来看，持续着力建设高水平、大规模、多层次的投资顾问人员队伍，注重顾问人员的持续培训和综合能力提升，致力于为客户提供贴切、全面、全流程的顾问服务。

从金融科技赋能来看，在投资研究、投资运作、顾问服务、合规风控等关键业务环节，持续建设智能化功能服务，搭建了投顾一体化平台，显著提升工作效率。从合作机构来看，目前已上线20个渠道，实现了机构客户和各类个人客户的全客户类型覆盖，提供标准组合策略和个性化定制策略服务。

截至2024年末，易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%，2024年投顾服务规模增长率达85%。

文章来源：新华财经

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