2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金投顾业务正式落地。
基金投顾机构接受客户委托，按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益的服务。其中管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
2019年10月24日，易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格，目前已在招行招赢通、基煜基金等面向机构客户的渠道上线，为各类金融同业客户、上市公司等提供基金投顾服务。
万得基金
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方正证券
诺亚微笑基金
东北证券
国信证券
宁波银行
好买基金网
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广发证券
雪球基金
京东金融
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稳健理财
平衡增长
进取投资
激进投资
同时可为高净值客户提供策略定制服务，以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础，设计投资策略。
近年来，指数投资快速发展。特别是ETF因其价格低廉、高效透明、分散风险、投资便捷等优势已成为投资者资产配置的重要工具。但国内很多投资者对ETF的认知并不充分，这时投资顾问就可以发挥自己的专业性，帮助投资者更好地了解ETF，做好ETF投资。 ETF投资既要选指数又要选产品，对专业性有一定要求。
近期，支持性政策组合聚焦于货币、房地产、资本市场等领域。国务院新闻办公室于2024年9月24日举行新闻发布会，会上公布了一系列宏观政策，包括降息降准、降低存量房贷利率、创立结构性货币政策等。其中，央行宣布降低存款准备金率0.5%、降低政策利率0.2%；降低存量房贷利率，平均调低0.
本次培训是易方达基金投顾培育高素质投顾人才队伍的初步探索，为促进行业内的知识共享和壮大买方投顾力量，易方达特别开放了若干名额，邀请同业投顾机构一起参与培训，共同提升基金投顾行业的服务水平，加快全行业高素质投顾人员队伍建设。期望未来能与同行一起持续探索完善，共同为行业顾问人员培训与资质管理建设贡献行业力量。
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基金有风险，投资须谨慎。易方达基金不对投资者的投资收益状况或本金不受损失作出任何承诺，投资风险由投资者自行承担，投资者参与基金投资顾问服务存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资顾问服务的过往业绩不预示其未来表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。
投资者应当充分了解并知悉：（1）因投资者申请转入转出基金投资组合策略时间不同，以及成份基金替代、交易规则差异或限制、实际交易费用、基金投资组合调仓和再平衡等原因，投资者持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并可能导致业绩表现等方面存在差异；（2）基金投资组合策略所投资的基金产品中可能包含易方达基金或其关联方管理、托管或销售的产品；（3）受到合作机构基金销售范围等多种因素的影响，基金投资组合策略可投资的基金产品的范围会受到限制，由此可能影响策略构建、策略调仓等，并最终影响基金投资组合策略的业绩表现；（4）基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者参与投资前，应认真阅读基金投资顾问服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件，在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况选择合适的基金投资组合策略，谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。