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2019年10月,中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投顾业务正式落地。


基金投顾机构接受客户委托,按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议,并直接或者间接获取经济利益的服务。其中管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。


2019年10月24日,易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格,目前已在招行招赢通、基煜基金等面向机构客户的渠道上线,为各类金融同业客户、上市公司等提供基金投顾服务。


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2019年10月24日,易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格,目前已为个人客户提供基金投顾服务。
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主要为客户提供如下6大核心策略

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货币增强

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同时可为高净值客户提供策略定制服务,以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础,设计投资策略。


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投顾理念 | 2022/09/21
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基金投顾替您选,帮您配,助您省心省时实现资产配置。

投顾观点 | 2022/08/19
做好功课,债基投资更从容

8月11日,我们进行了一场题为“做好功课,债基投资更从容”的直播,带大家一同分析了债券基金投资中应当注意的问题。 以下我们就一同来回顾下债券基金研究的相关要点: Q:能否先带我们了解一下债券基金市场的“全貌“? 截止到今年6月30日,债券基金(短债型基金,中长纯债型基金、混合一级债基金、混合二级债基)的规模约为7.

动态速递 | 2022/05/24
易方达基金投顾服务上线诺亚微笑基金app

据悉,易方达基金投顾服务已于近期上线诺亚旗下微笑基金app。 近两年,“基金投顾”被行业和投资者广泛探讨。基金投顾机构接受客户委托,代客户进行基金产品组合投资,并对授权账户进行持续关注和管理,根据研究代客户调仓

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基金有风险,投资需谨慎。易方达基金不保证基金投资组合策略一定盈利及最低收益,也不做保本承诺,投资者参与基金投资组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资组合策略的过往业绩不代表其未来表现,为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。

投资者应当充分了解并知悉:(1)因转入转出时间不同、相关基金交易限制、基金交易费用、组合调仓等原因,投资者持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异,并由此可能导致业绩表现等方面存在差异;(2)基金投资组合策略所投资的基金产品中可能包含易方达基金或其关联方管理、托管或销售的产品;(3)基金投资组合策略可投资的基金产品受到合作机构基金销售范围等多种因素的影响,可投资的基金产品的范围会受到限制,由此可能影响策略构建、策略调仓等,并最终影响基金投资组合策略的业绩表现。

基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者参与投资前,应认真阅读基金投资顾问服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件,在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况选择合适的基金投资组合策略,谨慎作出投资决策,独立承担投资风险。

基金投资顾问机构已在中国证监会备案,具有从事基金投资顾问业务的资格,但该备案不构成对基金投资顾问机构投资能力、持续合规情况的认可,不代表中国证监会对基金投资顾问业务风险和收益的实质性判断和保证。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。