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2019年10月,中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投顾业务正式落地。


基金投顾机构接受客户委托,按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议,并直接或者间接获取经济利益的服务。其中管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。


2019年10月24日,易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格,目前已在招行招赢通、基煜基金等面向机构客户的渠道上线,为各类金融同业客户、上市公司等提供基金投顾服务。


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2019年10月24日,易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格,目前已为个人客户提供基金投顾服务。
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同时可为高净值客户提供个性化策略定制服务,以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础,设计个性化投资策略。


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投顾理念 | 2021/12/10
易方达基金投顾解析“养基”为何难

近年来,随着资管新规的逐步落地和“房住不炒”理念的逐步夯实,公募基金凭借丰富的产品类型、优秀的长期业绩等愈发得到投资者的青睐。在2021年板块轮动频繁、市场波动不断的情况下,仍有不少基金产品取得了不错的业绩:据统计,截至2021年11月30日,全市场普通股票型基金平均收益率为11.53%。然而,“基金好收益≠基民好收益”,仍有很多投资者“望基兴叹”。

投顾观点 | 2022/05/13
公募基金消费板块布局浅析

大消费一直是投资者比较关注的板块,其中既有食品饮料、医药等日常必需的消费行业,也包含了汽车、家电等可选消费的领域。总的来看,大消费板块也一直是公募基金着重关注、配置的板块之一。

动态速递 | 2022/03/15
易方达基金投顾服务登陆东北证券

我国公募基金行业发展已经历20余年,目前管理规模已超26万亿,但面对9000多只各类基金,投什么、怎么投对老百姓来说并非易事。

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基金有风险,投资需谨慎。易方达基金不保证基金投资组合策略一定盈利及最低收益,也不做保本承诺,投资者参与基金投资组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资组合策略的过往业绩不代表其未来表现,为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。

投资者应当充分了解并知悉:(1)因转入转出时间不同、相关基金交易限制、基金交易费用、组合调仓等原因,投资者持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异,并由此可能导致业绩表现等方面存在差异;(2)基金投资组合策略所投资的基金产品中可能包含易方达基金或其关联方管理、托管或销售的产品;(3)基金投资组合策略可投资的基金产品受到合作机构基金销售范围等多种因素的影响,可投资的基金产品的范围会受到限制,由此可能影响策略构建、策略调仓等,并最终影响基金投资组合策略的业绩表现。

基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者参与投资前,应认真阅读基金投资顾问服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件,在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况选择合适的基金投资组合策略,谨慎作出投资决策,独立承担投资风险。

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