固定收益投资
概述
发展历史
板块特色
投资观点
概述

固定收益投资在深度研究的基础上,采取自上而下和自下而上相结合的方法,为客户管理风险,持续稳定地创造价值。多年来,通过团队的专业化分工和对分类资产的精耕细作,持续打造前瞻研究能力和投资管理能力,旗下固定收益类产品经历了多轮债券牛熊周期的检验,整体上实现了长期稳健的投资业绩。

发展历史
2023
对货币和短债基金产品线进行了重新梳理和优化定位,适应不同风险偏好投资者的需求。
2021
募集设立首只滚动持有期型纯债基金——易方达稳鑫30天滚动持有基金,固定收益产品线持续完善。
2019
与某大型境外养老金合作,推出依据海外成熟市场责任投资框架运作的固收策略产品。
2018
固定收益投资正式划分为固定收益投资团队和混合资产投资团队,其中固定收益投资团队专注于对纯债类产品的投资管理工作。
2016
与国家开发银行合作,参与了行业首批政策性银行债券指数基金的创新和发行。
2012
成功发行首只纯债公募产品——易方达纯债,首只纯债指数产品——易方达中债新综指。
2011
受托管理首只社保基金固定收益组合。
2008
固定收益业务团队确定以北京作为主要办公地。同年,易方达月月收益中短期债券投资基金转型为易方达稳健收益债券基金,成为公司首只二级债基;随后,首只一级债基易方达增强回报债券基金也成功发行,固定收益产品类别逐渐丰富。
2006
成立固定收益投资部,组建专门团队对固定收益业务实行专业化管理。
2005
推出首只固定收益基金产品——易方达月月收益中短期债券投资基金以及首只货币市场基金——易方达货币。

板块特色

深度研究驱动的投研体系

固定收益投资业务坚持各项投资决策都以深度研究作为支持和依据,注重培养和增强内部的研究力量。经过多年的发展,已逐渐形成了科学、前瞻的信用研究和策略研究体系,多方位监测信用风险,并通过对分类资产的精耕细作进行专业化分工,持续优化深度研究能力,为投资提供支持。

高效的投资管理能力

基于投研团队的专业化分工和高效的系统支持,公司固定收益投资取得了稳健持续的长期投资业绩,管理规模持续增长,管理效率持续提升,客户广泛覆盖社保、养老金、银行、保险、信托等各类专业机构。

系统化的风险管理体系

固定收益投资高度重视风险管理,遵循降低风险就是创造价值的管理理念,运用多种风险调整后收益指标对投资绩效进行评估,并实现了风险管理的标准化、流程化和制度化。通过制度流程与系统平台相结合,对投资风险事前、事中、事后的全过程进行控制和管理,保证了投资业务的稳健规范运作。

客户需求至上的服务理念

固定收益业务以客户需求为导向,设立账户经理团队,加强与客户的沟通交流,准确把握客户风险收益偏好及偏好变化,更好地满足客户需求。团队可根据客户的特定需求,设计针对性的专户类产品;并根据客户的风险偏好,制定不同风险收益特征的资产配置方案。