主动权益投资
概述
发展历史
板块特色
投资观点
概述

主动权益团队致力于为客户提供综合的主动权益资产管理解决方案,持续提升长期可持续的投资能力和大规模资产的管理能力,形成风格清晰稳定、长期业绩优良的产品布局。

发展历史
2021
首批设立参与投资于北交所上市公司的公募基金——易方达北交所精选两年定开混合基金。
2020
推出主要投资于科创板的基金——易方达科创板两年定开混合基金。
2019
成立易方达ESG责任投资股票发起式基金。
2017
与某大型境外养老金联合推出符合国际市场责任投资框架及标准的、投资于中国A股市场的养老金管理产品。
2016
首批获得基本养老保险基金投资管理人资格,力求为基本养老保险客户获得稳健的投资回报。
2010
发行公司首只QDII基金——易方达亚洲精选股票(QDII)基金,投资范围从国内市场拓展到国际市场。
2008
获得特定客户资产管理业务资格,积极开拓基金专户理财业务。
2005
获得企业年金投资管理人资格,组建养老金主动权益投研管理团队,在养老金投资策略的制定和执行方面积极探索。
2004
获得全国社会保障基金投资管理人资格,管理社保基金权益投资组合。
2002
公司发行首只开放式基金——易方达平稳增长混合偏股基金,此后陆续发行多只开放式主动权益基金产品,构建具有不同风险收益特征的基金产品线。
2001
成立之初,公司由科翔、科汇、科讯三只封闭式基金起步。

板块特色

专注、专业化的分工

主动权益团队构建了独具特色的“大平台、小团队”管理模式。各小团队共享投研、合规、风控、交易等平台资源,持续在各自投资领域或风格策略上精进沉淀、做专做深;并通过强化清晰的前、中、后台定位和专业化分工协作,保障平台的高效运转。同时,注重加强过程管理、完善考核体系,引导投资人员保持风格的稳定性。

注重深度研究、长期投资的投研文化

主动权益团队自公司成立之初便提倡深度研究为基础的价值发现、追求长期可持续的超额回报的投资理念,并在随后的发展历程中长期坚持和保持高度认同。平台持续打造自主培养、成长路径清晰的投研团队,保障投研文化的统一性和长期传承;同时多维度引导投研人员加强深度研究、践行长期投资,提升整体投研实力。

高度共享协同的团队文化

主动权益团队不断优化内部互动沟通形式,通过加强平台公共研究和投资小团队差异化研究的交流融合,多维度推进投资团队之间、研究小组之间和跨投研团队之间的互动分享,全方位夯实投研团队建设,打造高度共享协同的团队文化,有效促进投研互动和研究成果向投资的转化。

精细化、科学化的过程管理和闭环管理

主动权益团队坚持过程管理理念、践行闭环管理方式,不断提升平台精细化管理水平。在业务实践中,自上而下公司各专业委员会和权益投委会充分发挥职能,推动完善投资管理体系和投资风险管理体系;自下而上通过数据指标监控、定期和动态预警、业务岗位跟踪反馈等手段,加强对业务推进情况的动态过程监控。推动中后台体系化建设,明确岗位职责、优化业务流程,提升专业化管理水平,提供更大规模的投研支持。加强数智化建设,整合各类工作流、数据流、信息流,提升平台信息化水平。