2026年9月，我国公募基金投顾业务试点迎来七周年。目前，国内已有近60家机构开展基金投顾业务，投顾策略数量超过1000只，行业正从“有没有”转向“好不好”。新华财经（国家金融信息平台）联合西南财经大学近日启动“基金投资顾问业务调研问卷（2026）”，面向广大投资者开启全景式调研，以真实反馈助力行业高质量发展。

此次调研是新华财经“金谘”基金投顾年度洞察体系的延续。2025年12月，由新华财经发起、西南财经大学提供学术指导、易方达财富与晨星（中国）提供专业支持的《中国基金投顾业务洞察报告（2025）》正式发布。基于近万份投资者问卷与代表性投顾机构调研数据，核心指标被行业机构与财经媒体广泛引用，成为观察基金投顾业务成色的年度参照，调研数据也为机构优化服务提供了直接指引。

今年问卷在延续客群画像、投资行为、收益表现、服务满意度等经典维度的基础上，新增四方面维度：首次区分“建议型（非管理型）”与“管理型”投顾，追踪两类模式下投资者的持有规模、服务体验与收益感受；新增AI投资辅助工具专题，询问投资者对智能问答、AI账户诊断等工具的使用情况，以及对专业性、算法透明度、责任归属、隐私安全的核心顾虑；深化养老投顾专项调研，覆盖养老资金目标测算、按退休期限定制配置方案、个人养老金产品比较与政策解读等真实需求；聚焦费率与成本敏感度，就合理收费方式、年费率预期及专属低费率基金份额对投资意愿的影响设置专项问题。

本次问卷调研严格遵循“数据仅用于科学研究及政策优化，绝不泄露您的个人信息”的原则，投资者可扫描二维码参与填写。填写完成后，参与者可选择接收《中国基金投顾业务洞察报告（2026）》发布通知；部分投资者还将有机会参与后续深度访谈，进一步传递自身需求。

您的意见，不仅关乎个人财富管理体验，更将推动基金投顾行业在七周年新起点上，向“更懂投资者、更重回报、更优服务”迈进。

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