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组合构建
在自上而下的大类资产研判和自下而上的基金优选基础上,结合组合风险收益特征要求,综合运用定量分析和定性分析的方式,选择符合策略需求的基金,进行相关性匹配分析,精细化构建投资组合.
2021-11-03
资产研究
从宏观研究出发,理解周期和资产波动特征,分析并研判经济周期运转中的规律.以多唯度宏观场景定位为抓手,定性与定量相结合搭建资产研究框架,对各大类资产之间,以及资产内部细分结构之间胜率做相对排序,持续跟踪并形成配置观点.
2021-11-03
跟踪监测
对组合在收益、风险和持仓结构等方面做统计分析.持续关注组合净值表现、回撤状况和波动率水平,构建多纬度多层次的跟踪体系,基于穿透式管理的原则,对组合风险敞口、配置比例、风格暴露和持仓分布等做持续监测.
2021-11-02
基金研究
给予历史场景回看和持仓穿透做精细化基金分类,通过多唯独量化体系评估、定性综合评价和深入调研分析,对全市场各细分类型基金做标签化处理和归集.对同类可比基金在收益来源、能力边界、风格稳定性等方面进行综合评价.
2021-11-02
