易方达均衡优选一年持有混合
正在公开发行中
新基金由杨嘉文先生掌舵,基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,注重企业价值和成长性的均衡,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。
杨嘉文先生
管理学硕士
易方达均衡优选一年持有混合拟任基金经理
●具有10年投研经验,其中4年投资经验
●曾任易方达基金研究部行业研究员、消费研究组组长
●现任易方达科瑞混合、易方达科汇混合、易方达科益混合、易方达逆向投资混合等基金基金经理
今年以来,市场波动较大,投资者想要获取超额收益并不容易。杨嘉文希望从中长期的时间维度为投资者提供更好产品。
经历十年的投研沉淀,杨嘉文形成了独特的投资体系,以“深度研究+逆向思维”的投资理念,配合以“均衡投资”的投资策略,力争有效控制组合波动,获得更多超额收益。
深度研究,不追热点
杨嘉文的投资理念简单来说是:“通过深入研究优选非热点中的好公司”。在选股过程中,他会通过深度研究,挖掘具备核心竞争力、估值合理的优质公司。
他不追热点,以“逆向思维”, 到市场“忽略冷落”的地方去“淘金”,而这些“非热点”的公司往往估值有吸引力。若能发掘优质个股并作出有效、前瞻的投资决策,则能分享企业的盈利与增长,获取持续稳定的投资回报。
力求控制风险,提供“压箱底”产品
杨嘉文认为回撤控制很重要,“既是对自己负责任,也是对客户负责任”。
一方面,他通过“深度研究+逆向思维”的理念,选择具备估值性价比的个股,往往这些个股估值继续下行的概率较小,获得较高的收益的概率相对较大。
另一方面,他采取“均衡配置”的投资策略,强调持仓比例要与超越市场的认识匹配,将持股行业、个股集中度保持在较低的水平,通过自下而上追逐个股的超额收益,即力争“获取alpha而非仅借力beta”。
过往业绩不俗,荣获五星评级
杨嘉文目前在管产品目前均取得了不错的表现:
2017年12月27日任职易方达科瑞混合以来累计收益率达98.90%;2019年11月28日任职易方达科汇混合以来业绩累计收益率也达83.78%。
目前管理同类基金业绩表现
数据来源:基金定期报告或托管行复核,截至2022/3/31。以上产品与本基金过往业绩不具可比性。基金经理管理的其他基金过往业绩不代表本基金未来表现,亦不作为投资建议。
这两只产品亦获基金评级机构的认可,荣获五星评级。
注:数据来源各基金评价机构。截至时间:银河证券、上海证券2021/09/30,海通证券2021/10/30。以上产品与本基金过往评级不具可比性。基金经理管理的其他基金过往评级不代表本基金未来表现,亦不作为投资建议。
而杨嘉文去年成立的易方达逆向投资混合,在2021年震荡市中实现了19%的年度收益,表现亮眼。
投资如长跑,行稳方致远
作为国内领先的综合型资产管理公司,易方达基金具有21年主动权益投研积淀,始终“执着于在长跑中胜出”,信守深度研究、长期投资的投研文化。公司股债业绩双优,广受业界认可。
2018-2021年连续四年获中国证券报“金牛基金管理公司”。
2016-2021年连续六年获得上海证券报“金基金TOP公司”。
2020-2021年连续两年获得金牛基金管理公司、金基金•TOP公司、十大明星基金公司三大奖项。
依托公司的投研大平台,深受公司“深度研究、长期投资”文化的影响,在投资中,杨基文不纠结于短期的波动,更着眼于中长期,他相信,以深度研究发掘非热点优质个股,结合均衡配置,将助力投资组合在长跑中胜出。
均衡有道,实力优选
易方达均衡优选一年持有混合
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基金有风险,投资需谨慎,详阅基金法律文件。本基金募集规模上限80亿元,当认购申请金额超过80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制,详阅基金发售公告。请投资者关注本基金每份基金份额需要持有至少一年(一年按365天计算)而面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额的流动性风险;股票资产占基金资产的比例为60%-95%,股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;投资范围包括港股通股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险等特有风险,在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上,审慎作出投资决策。