今年以来,股票市场持续震荡,上证指数较年初下跌4.72%,创业板指下跌14.53%,而与此同时债券市场表现相对较好。
基于此市场环境,主投债券,辅以股票、打新、定增等策略的多资产配置类产品因力争“集众家之所长”,整体表现相对稳健,以偏债混合型基金指数和混合债券型二级基金指数为例,今年以来表现相对更为稳健,2021年全年夏普比率亦大于主要股票指数。
注:数据取自wind,截至2022/2/17
正在发售的易方达悦稳一年持有期(下简称“易方达悦稳”)便属于这类偏债混合型基金,让我们一起来看看这只产品的特点吧~
多资产、多策略
攻守有道
易方达悦稳主要投资于债券,投资于股票资产比例不高于基金资产的30%,通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳健增值。
多资产
结合宏观经济、政策环境等,综合考量各类资产的风险收益特征,进行积极的资产配置偏离,力争捕捉各类资产确定性较高的投资机会。
多策略
同种资产中采取多种投资策略,如债券投资将采取久期、类属、期限结构配置、个券选择等策略,股票投资将采取行业配置与个股选择相结合,并辅以打新、定增等策略,尽可能充分挖掘各市场确定性较高的红利。
注:基金有风险,以上内容不作为对投资者的收益预测或保证。请投资者关注本基金面临的资产配置风险,若投资于股票资产还将面临股票市场下跌的风险。
6年投研经验
李中阳先生掌舵
李中阳先生
易方达悦稳拟任基金经理
• 学历:清华大学本科,中国科学院力学研究所工学硕士
• 履历:2016年加入易方达基金,现任易方达基金多资产研究部总经理助理;曾任中信证券研究部研究员,易方达主动权益研究部研究员
• 投资框架:赛道为先,注重挖掘模式清晰+中期维度快速增长个股
李中阳先生具有超过6年投研经验,在管产品包括易方达磐固六个月持有期、易方达丰华。
注:数据取自基金定期报告,截至2021/12/31。易方达丰华债券型基金合同生效日:2019/2/19,业绩基准:沪深300指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%,易方达丰华债券型基金于2019/2/19由易方达保本一号混合型证券投资基金转型而来,目前由李中阳与张清华、王成联合管理,张清华自2019/2/19起开始任职,王成自2019/11/28起开始任职,李中阳自2021/7/8起开始任职;易方达磐固六个月持有期混合型基金合同生效日:2020/9/3,业绩基准:中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%,历任基金经理(任职日期):张清华(2020/9/3-2021/9/18),李中阳(2021/5/19至今)。易方达丰华债券型基金、易方达磐固六个月持有混合型基金分别于2020/12/18、2020/10/14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。
其中,易方达丰华债券型基金过去一年排名为同类前25%。
数据来源:银河证券基金研究中心(三级分类排名),截至2021/12/31,分类:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)/(非A类)
上述基金与本基金在基金类型、运作方式、投资范围和投资策略等方面存在差异,基金经理也不完全相同,其业绩表现不具有可比性。基金过往业绩及排名不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金过往业绩及排名不构成本基金业绩表现的保证,亦不作为投资建议。
易方达多资产团队
实力护航
近十年来,易方达基金多资产团队成员开展了社保、年金养老金、公募基金等投资管理业务,穿越牛熊周期,经历市场周期变化与不同情况,积累了丰富的多资产投资管理经验。
当前易方达多资产投资总部由张清华先生领衔管理,注重发挥团队协作优势,各类资产均有专人负责研究,专业专注。同时也十分注重运作的严谨性与规范性。
多资产、多策略,或许可以给震荡市中的你一份“安全感”。感兴趣的小伙伴不妨关注一下~
易方达悦稳一年持有期混合型基金
2月21日起公开发售
基金有风险,投资需谨慎,详阅基金法律文件。本基金名称的选取不意味着本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金首次募集规模上限为80亿元,当认购申请金额超过80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制,详阅基金发售公告。请投资者关注本基金每份基金份额需要持有至少一年(一年按365天计算)而面临在最短持有期到期前不能办理赎回业务的流动性风险;因过多或过少配置股票或债券类资产而面临的资产配置风险;主要投资于债券市场面临的利率风险和信用风险;若投资于股票资产还将面临股票市场下跌的风险等,在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上,审慎作出投资决策。