2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金投顾业务正式落地。
基金投顾机构接受客户委托，按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益的服务。其中管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
2019年10月24日，易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格，目前已在招行招赢通、基煜基金等面向机构客户的渠道上线，为各类金融同业客户、上市公司等提供基金投顾服务。
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同时可为高净值客户提供策略定制服务，以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础，设计投资策略。
记者获悉，易方达基金投顾团队利用AI大模型进行了一次试验，即让本地部署的DeepSeek-R1参与了一场专业的顾问知识“考试”。DeepSeek最终得分78.5分，显示出不错的综合素质。那么，这是否意味着DeepSeek未来能“替代”基金投资顾问？ 新华财经北京2月24日电（记者闫鹏）日前，DeepSeek再次引发“AI热”，有的投资者开始尝试向DeepSeek寻求投资建议。
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基金有风险，投资须谨慎。易方达基金不对投资者的投资收益状况或本金不受损失作出任何承诺，投资风险由投资者自行承担，投资者参与基金投资顾问服务存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资顾问服务的过往业绩不预示其未来表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。
投资者应当充分了解并知悉：（1）因投资者申请转入转出基金投资组合策略时间不同，以及成份基金替代、交易规则差异或限制、实际交易费用、基金投资组合调仓和再平衡等原因，投资者持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并可能导致业绩表现等方面存在差异；（2）基金投资组合策略所投资的基金产品中可能包含易方达基金或其关联方管理、托管或销售的产品；（3）受到合作机构基金销售范围等多种因素的影响，基金投资组合策略可投资的基金产品的范围会受到限制，由此可能影响策略构建、策略调仓等，并最终影响基金投资组合策略的业绩表现；（4）基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者参与投资前，应认真阅读基金投资顾问服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件，在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况选择合适的基金投资组合策略，谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。