2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金投顾业务正式落地。
投资顾问坚持买方立场，从客户需求出发，通过大类资产配置、投顾策略管理、投资行为指导等方面，为客户提供多方位的投资顾问服务，力争改善客户中长期的投资体验，帮助客户更好地实现投资目标。
易方达投顾团队目前近百人[i]统计截至时间2025年1月31日。[/i]，投顾服务从2020年9月23日上线以来，盈利客户占比约70%[i]统计期间为2020年9月23日至2025年1月31日，数据来源，易方达投顾。盈利客户占比指截至2025年1月31日盈利客户数占累计服务客户数的比例。相关数据仅作为在特定历史时间点盈利客户数据的客观展示，不预示投顾策略未来表现，不作为任何投资收益保证。[/i]。目前已与20余家基金销售机构开展合作，布局的策略类型涵盖了不同目标风险、目标日期及特殊场景策略等系列，以满足客户多样化的投资需求。
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同时可为高净值客户提供策略定制服务，以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础，设计投资策略。
日前，中国证监会主席吴清在国新办发布会上表示，抓紧出台公募基金投资顾问管理的规定，促进规范发展。同日，中国证监会印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》明确，将出台《证券基金投资咨询业务管理办法》《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》，促进基金投顾业务规范发展。 2019年10月，公募基金投顾业务试点正式落地。
易方达投顾表示，未来将依托财富管理子公司，继续秉承人民性、功能性发展理念，探索构建买方生态的顾问服务模式，搭建系统化、多层次、数智化的投顾服务体系，为客户提供全面、深入的财富管理解决方案。
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基金有风险，投资须谨慎。易方达基金不对投资者的投资收益状况或本金不受损失作出任何承诺，投资风险由投资者自行承担，投资者参与基金投资顾问服务存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资顾问服务的过往业绩不预示其未来表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。
投资者应当充分了解并知悉：（1）因投资者申请转入转出基金投资组合策略时间不同，以及成份基金替代、交易规则差异或限制、实际交易费用、基金投资组合调仓和再平衡等原因，投资者持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并可能导致业绩表现等方面存在差异；（2）基金投资组合策略所投资的基金产品中可能包含易方达基金或其关联方管理、托管或销售的产品；（3）受到合作机构基金销售范围等多种因素的影响，基金投资组合策略可投资的基金产品的范围会受到限制，由此可能影响策略构建、策略调仓等，并最终影响基金投资组合策略的业绩表现；（4）基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者参与投资前，应认真阅读基金投资顾问服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件，在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况选择合适的基金投资组合策略，谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。