过去两个月时间里，有26家基金管理人主动赴易方达财富展开业务交流。本次集中来访的机构，绝大多数为业绩表现突出的中型基金公司，且均由公司高管带队到访，普遍对易方达财富以管理业绩为核心的合作原则，始终坚守买方立场、全市场基金配置的业务实践表达高度认同。

机构普遍认可投顾价值

一个深刻的行业变化正悄然发生。过往易方达财富主动外出调研走访、挖掘优质标的，如今则是越来越多的基金管理人主动到访，介绍其投研业务、产品布局，通过面对面的深度沟通，系统性了解易方达财富的业务模式、运营运作与战略布局。

这一轮主动来访的机构中，以中长期业绩表现突出的中型基金管理人为主体。这类基金管理人在管产品跑出亮眼的业绩，却在传统销售体系中难以突围，因此希望与易方达财富这样坚守客观、中立立场的专业第三方力量合作。

到访机构不仅覆盖多家国内公募机构，还包括多家外资公募。今年1月，路博迈基金总经理阎小庆一行到访后，于4月20日陪同路博迈集团首席运营官Andy Komaroff，携公司副总经理许亦先、助理市场总监房向等核心团队再次专程来访，围绕买方投顾核心话题与易方达财富展开深度交流。

图为4月20日路博迈集团（Neuberger Berman）首席运营官Andy Komaroff，路博迈基金总经理阎小庆、副总经理许亦先、助理市场总监房向一行到访易方达财富交流

“路博迈作为外资公募基金，我们非常欣慰能在易方达投顾平台，有机会施展自己稳健和可复制业绩的投资服务。”路博迈基金总经理阎小庆表示，易方达财富建立起了独立的投顾专业服务体系，多年来持续站在投资人立场，推动和激活个人养老市场需求和市场生态发展。

当前，资产管理行业正持续深化改革，加速回归以客户利益为中心的本源，投资者也逐渐意识到“基金收益”并不等于“真实收益”，市场对买方投顾模式呼声持续攀升。过去六年多，易方达财富探索和实践的投顾业务模式，其价值被重新审视与评估。

一直以来，易方达财富对投顾发展有着清晰而坚定的定位。其核心主张并非简单追求组合的绝对高收益，而是从满足客户的真实需求出发，通过专业配置、顾问陪伴提升客户的投资体验。基于此设立的投顾策略所承载的资金，具备调仓频率低、长期稳定性强特征，区别于频繁申赎、高抛低吸的资金属性，与基金管理人追求的长期投资、价值投资理念高度契合。

以专业投研构建公平生态

事实上，秉持长期主义、买方立场理念的投顾机构不在少数，但易方达财富为何成为同业集中拜访的焦点？答案藏在其对全市场基金客观、独立的投资研究与产品准入的坚持里。

易方达财富投研体系对于基金公司的评价维度始终聚焦在投资管理、风控合规等硬核能力上。这套公平、透明、专业的全市场筛选体系，为具备特色投资能力、深耕细分赛道的优秀中小基金管理人打开公平竞争的“窗口”。

从基金分类、基础数据处理做起，易方达财富每年完成上千场实地尽调，通过量性结合、标准化流程，层层筛选形成基金产品备选库、精选库，不受任何外部推荐因素影响。目前，易方达财富已完成全市场100余家基金公司的深度覆盖，超1000只基金经决委审议后纳入备选库，217只产品再结合市场环境、策略需求入选精选库，最终通过多元的投顾策略完成投资落地。

全市场覆盖与精细化投研背后，离不开前沿技术的全方位支撑。早在2020年业务布局之初，易方达财富率先在业内落地基金定期报告AI智能解读应用，依托NLP自然语言处理技术，在全市场基金报告发布T+1日内，分钟级完成自动化采集、非结构化文本解析与核心观点抽取。2023年，公司引入大模型能力全面升级原有处理链路，同时丰富智能投研工具矩阵，落地行业研究、报告撰写、投资运作等多场景AI智能体，以技术深度赋能投研全链条。

根据晨星公司（Morningstar）的评价报告，2025年易方达财富旗下成立满6个月的166个投顾策略收益率均为正，约九成在扣除投顾服务费后收益跑赢业绩基准，而且在同业综合排名中长期比较优势更为突出。

截至4月25日，易方达财富已与106家基金管理人建立合作关系，系统对接、功能测试、产品上线正紧锣密鼓展开，旗下官方APP“e钱包”已上线超10000只基金产品，在为投资者提供丰富基金产品选择的同时，为其投顾策略在全市场配置基金夯实基础。坚守买方立场，依托高水准一对一顾问服务、130项投顾策略精细化管理，易方达财富正致力于为客户提供高品质财富管理解决方案和服务。（文章来源：新华财经）