主动权益投资
概述

主动权益团队致力于为客户提供综合的主动权益资产管理解决方案,持续提升长期可持续的投资能力和大规模资产的管理能力,形成风格清晰稳定、长期业绩优良的产品布局。

发展历史
2025
参与试点基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式,发行易方达成长进取混合、易方达产业优选混合、易方达优势进取混合、易方达科技先锋混合等。
2024
探索科学投资方法论,发行易方达改革红利混合、易方达科鑫量化选股股票发起式基金。
2021
首批设立参与投资于北交所上市公司的公募基金——易方达北交所精选两年定开混合基金。
2020
推出主要投资于科创板的基金——易方达科创板两年定开混合基金。
2019
成立易方达ESG责任投资股票发起式基金。
2017
与某大型境外养老金联合推出符合国际市场责任投资框架及标准的、投资于中国A股市场的养老金管理产品。
2016
首批获得基本养老保险基金投资管理人资格,力求为基本养老保险客户获得稳健的投资回报。
2010
发行公司首只QDII基金——易方达亚洲精选股票(QDII)基金,投资范围从国内市场拓展到国际市场。
2008
获得特定客户资产管理业务资格,积极开拓基金专户理财业务。
2005
获得企业年金投资管理人资格,组建养老金主动权益投研管理团队,在养老金投资策略的制定和执行方面积极探索。
2004
获得全国社会保障基金投资管理人资格,管理社保基金权益投资组合。
2002
公司发行首只开放式基金——易方达平稳增长混合偏股基金,此后陆续发行多只开放式主动权益基金产品,构建具有不同风险收益特征的基金产品线。
2001
成立之初,公司由科翔、科汇、科讯三只封闭式基金起步。

板块特色

持续迭代“大平台、小团队”管理模式,强化专注、专业化分工

主动权益团队构建了独具特色的“大平台、小团队”管理模式。该管理模式既有共享的投研、合规、风控、交易等平台资源,又有多个专注自身风格策略的投资团队。平台通过强化清晰的前、中、后台定位和专业化的分工协作,保障高效运转。板块重视引导投资人员不断迭代投资方法论、持续孵化各个差异化的投资团队,形成清晰稳定的风格策略,投资团队依托平台力量,在投资上精进沉淀,并与平台高度共享协同。

夯实高度共享协同的团队文化,积极推动跨团队的深度融合

主动权益板块通过促进平台公共研究和小团队差异化研究的深度结合、多层次推进平台跨团队之间的交流互动、以及夯实丰富多样的团队建设活动等机制,推动投研人员在多种形式的共享协同中增进对投研文化的认同和传承,共同拓宽研究视野、优化投研框架,实现持续进步和提升。

坚持一贯的投资理念,践行深度研究、长期投资的投研文化

主动权益板块自成立之初便提出“坚持深度研究为基础的价值发现、追求长期稳健的超额回报”的投资理念,并在随后发展历程中长期坚持和保持高度认同。板块在人才培养上坚持自主培养为主、践行“以老带新”师徒制,并加大外部优秀人才引进力度、立足长期前瞻布局人才,持续引导团队成员强化对深度研究、长期投资的理解认知,推动团队内的相互影响、相互促进和共同进步,保障投研文化的统一性和长期传承。

充分发挥投委会的过程管理职能,不断提升精细化管理水平

主动权益板块在尊重投资人员专业性与独立判断的前提下,持续加强投资指导、流程管控和风险防范,保障平台的高效稳健运作。在自上而下层面,公司各投资专业委员会和权益投委会充分发挥职能,持续推动完善投资管理体系;在自下而上层面,借助定期数据指标监控、动态投资风险预警、业务岗位跟踪反馈等机制,落实投资过程闭环管理,保障投资人员保持自身风格策略的清晰稳定。

积极拥抱新技术,推动科技为投研赋能

主动权益板块在科技赋能上积极创新,探索应用数字化、智能化技术迭代投研业务环节,推动AIGC与投研各类场景深度融合,发挥AI在智能投研、风险管控、运作支持辅助等方面的效能,打造平台人工智能应用生态。