2019年10月,中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投顾业务正式落地。
投资顾问服务,最重要的是始终把客户的利益放在第一位。我们会从您的真实需求出发,和您一起把投资目标捋清楚、定合理。在此基础上,提供包括账户持仓诊断、大类资产配置、投顾策略管理、投资行为指导等在内的一整套财富管理服务,致力于不断提升您的投资体验。
日前,中国证监会主席吴清在国新办发布会上表示,抓紧出台公募基金投资顾问管理的规定,促进规范发展。同日,中国证监会印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》明确,将出台《证券基金投资咨询业务管理办法》《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》,促进基金投顾业务规范发展。 2019年10月,公募基金投顾业务试点正式落地。
日前,第三方基金评价机构晨星公司(Morningstar)发布《易方达财富投顾策略业绩分析报告》,这是基金投顾行业首次由外部专业评价机构出具研究报告。报告显示,2025年易方达财富旗下成立满6个月的166个投顾策略收益率均为正。其中,154个有业绩比较基准的投顾策略中,约九成在扣除投顾服务费后收益跑赢基准,平均超额收益为1.32%,整体投资能力居行业前列。
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基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者参与投资前,应认真阅读基金投资顾问服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件,在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况审慎参与基金投资顾问服务,独立承担投资风险。