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固定收益业务



基于领先的综合实力,易方达固定收益业务得到广大客户尤其是机构客户的高度认可,服务客户覆盖社保、年金理事会、银行、保险、信托、财务公司、基金会、上市公司及个人投资者等各类型。截至2020630日,公司纯债和现金管理类资产管理规模6483[1]亿元,具有领先的行业地位。

投资原则

在深度研究的基础上,采取自上而下和自下而上相结合的方法,为客户管理风险,持续稳定地创造价值。

业务优势

管理经验丰富:拥有19年固定收益投资管理经验,是国内从事固定收益投资管理历史最长的公司之一,也是国内第一批受托管理社保、年金等机构债券组合的基金公司之一。固定收益投研团队拥有约60位资深投研人员,平均从业年限8年,积累了多类型、大规模账户的丰富的投资管理经验。

投资业绩稳定优异:旗下债券类公募基金自成立以来简单平均年化净值增长率为7.60%,远超同期中债新综合财富指数4.46%的年化净值增长率[2]

机构客户信赖:固定收益投资管理能力得到机构投资者的高度认可,客户广泛覆盖社保、养老金、银行、保险、信托、财务公司、基金会、上市公司等。

交易能力卓越:自主开发投资管理平台,支撑固定收益研究、投资、交易全过程,具有行业领先地位,有效提高业务能力。2011-2019年,公司连续九年荣获“年度中国债券市场优秀成员”称号,此外还多次荣获“优秀中债估值成员”“银行间本币市场优秀资产管理机构”等称号。

发展历史

公司自成立起便开始参与固定收益投资。2005,推出首只固定收益产品——易方达货币市场基金。2006年,公司正式成立固定收益部,对固定收益业务实行统一管理。

20072008年,在股票大牛市的背景下,固定收益部潜心修炼,基本完成了搭班子、建制度等部门基础建设,并初步完成了债券公募基金的产品布局。为推进固定收益业务的发展,公司在2008年将固定收益业务迁往北京,这一部署为固定收益投资团队和平台的建设创造了更有利的条件,对固定收益业务的发展具有战略意义。

2009年债券市场大幅动荡,公司沉下心来深入思考固定收益业务的长期发展战略,决定着力打造系统化业务平台专业化分工团队两大核心竞争力。进入2011年,系统化建设效果开始显现,公司极大地提高了交易清算速度,优化了现金管理水平,使货币基金的管理水平和业绩收益得到了显著提升。

2012年,资产管理市场爆发增长,公司大力扩充了固定收益研究和交易团队,进一步加强了团队力量和专业化分工协作。同年,首只RQFII基金在香港成功发行。该年末,公司固定收益资产管理规模首次突破千亿大关。

20142015年债券市场进入长期牛市,公司固定收益资产管理规模快速增长,各风格类型的产品业绩表现都非常突出。固定收益团队进一步壮大,业务领域覆盖更加全面,专业化分工更加细化,系统平台不断完善提升,具备了大资金管理能力。

2016年,债券市场经历了信用风险、利率风险和流动性风险的重重考验,易方达固定收益团队在市场的动荡中崭露价值,成功避免了各类风险事件的冲击,保护了投资者的利益,进一步提升了易方达固定收益投资的专业形象。

截至20206月底,公司固定收益类资产管理规模超过6000亿元,产品涵盖一级债基、二级债基、纯债基金、定期开放债基、债券指数基金、中短债基金、短债基金、超短债基金、理财债基、货币基金、货币ETF等各类型,具有领先的行业地位。

 

[1] 数据来自易方达,截至2020630日。

[2] 数据来自易方达,截至2020630日。