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易方达之窗 > 投研体系 
 

主动权益业务

主动权益投资是公司的核心业务,也是发展最早的业务。截至2017年12月31日,公司主动权益管理规模达20532亿元,规模排名长期保持行业前列。

2数据来自易方达,截止2017年12月31日。

投资理念

致力于深度研究为基础的价值发现,追求长期稳健的超额回报。

主动权益业务特色

研究全面深入:

注重基础研究,强调研究的前瞻性、及时性和差异性,研究持续深入,具有完善的分析框架、领先的IT系统和有力的外部研究支持。

 

投研互动紧密:

以深度研究为基础,通过良性的投研互动机制,高质高效地将研究成果转化为投资成果。

 

业绩长期稳健优秀:

旗下主动权益公募基金自成立以来简单平均年化净值增长率为14.80%,远超同期上证指数2.49%的年化增长率。其中,成立于2001年5月的易方达科翔在过去近17年里上涨近19倍,年化收益高达20%。2017年,公司旗下主动权益公募基金简单平均净值增长率21.65%,远超同期上证指数7.90%的增长率,其中,易方达消费行业以64.97%的收益率在国内A股主动偏股基金中排名第一 。

 

3业绩数据来自易方达、银河证券基金研究中心,不含子公司,截止2017年12月31日;主动偏股类基金指银河分类中股票基金+混合基金,并剔除指数基金、分级基金和泸港通基金;混合偏股类基金指混合偏股基金中股票上下限60%-95%的A类基金。

管理模式独特有效:

构建了独特的“大平台、小团队”管理模式,在投研管理平台整体统一运作的前提下,支持不同风格的投资团队独立运作,持续提升团队管理效率和沟通质量,优化协同效应,强化风格优势,提升投资业绩。

 

发展历史

公司主动权益投资业务至今已有逾17年的发展历史,期间经历了从封闭到开放、从公募到机构专户、从国内到国际、从单一风格到多元化风格、管理规模从6个亿到千亿的跨越。

 
2001年,成立之初,公司由科翔、科汇、科讯三只封闭式基金起步,次年推出第一只开放式主动偏股型基金——易方达平稳增长基金,主动权益管理规模跃上百亿大关。在随后的发展中,无论资本市场如何变化,公司始终以持有人的利益为先,陆续发行了股票型、混合型、行业型等主动权益类基金产品,产品线不断丰富,管理规模超过千亿。与此同时,主动权益投资部门持续优化投资流程,完善管理机制,逐步建立起“大平台、小团队”的管理模式,团队内部高效沟通,团队之间强调协作,投资风格日益多元化,具备了管理更大规模资金的能力。
 
2004年,公司获得全国社会保障基金投资管理人资格,此后又陆续获得企业年金投资管理人资格和特定客户资产管理业务资格。主动权益投资服务机构客户的产品类型、数量和规模逐步上升,经过十余年发展,在机构业务上积累了丰富经验。
 
2010年,公司组建海外投资团队并发行第一只QDII基金――易方达亚洲精选股票型基金,投资范围从国内拓展到国外,海外投资能力初步形成。
 
十七年来,公司主动权益的投资业绩持续领先,并形成了鲜明稳定的投资风格、丰富多元的投资策略和开放互动的投研文化,资产管理规模稳居行业前列。