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易方达之窗 > 投研体系 
 

主动权益业务

投资理念

       致力于深度研究为基础的价值发现,追求长期稳健的超额回报。

管理规模

       凭借丰富的投资经验和良好的业绩表现,公司主动权益管理规模长期保持行业前列。截至2017年6月30日,公司主动权益管理规模达到1774亿元。自2002年第一个完整的经营年度以来,十五年中,公司主动权益公募基金管理规模始终位于行业前十,其中十二年排名行业前五;2015年、2016年连续两年排名行业第一名。

主动权益业务特色
(一)厚积薄发,管理经验丰富

       易方达拥有16年境内主动权益业务管理经验和7年海外主动权益业务管理经验。

(二) 具有管理大资金的经验和实力

       截至2017年6月30日,易方达主动权益业务中公募基金管理规模1295亿元,是行业内为数不多的主动权益公募基金规模超过1000亿元的公司之一。

(三) 历经多轮牛熊转换,业绩稳定良好

       易方达主动权益投资中长期业绩大幅跑赢市场基准,成立以来的整体净值增长率达到785.49%(截至2017年6月30日),远超同期上证指数45.22%的表现。

(四) 管理日臻成熟

       经过多年的沉淀,公司形成了稳定的投资管理文化,合规先行,致力于深度研究,坚守价值投资导向,独立判断,追求长期业绩和风险收益的平衡。
       易方达主动权益团队实施了“大平台、小团队”的管理模式,支持不同风格的投资团队独立运作,投资团队内部紧密高效,充分发挥团队管理能力,支撑大规模基金管理。
       易方达主动权益投研团队激励有效,考核严格,团队的主动性和创造性得以激发。

发展历史

       主动权益投资是公司的核心业务,也是发展最早的业务,至今已有逾16年的发展历史,期间经历了从封闭到开放、从公募到机构专户、从国内到国际、从单一风格到多元化风格、管理规模从6个亿到千亿的跨越。
       2002年,作为中国第一批发行开放式基金的公司,易方达发行了第一只开放式主动偏股型基金——易方达平稳增长基金,主动权益管理规模跃上百亿大关。
       在随后的发展中,无论资本市场如何变化,公司始终以持有人的利益为先,陆续发行了股票型、混合型、行业型等主动权益类基金产品,产品线不断丰富,管理规模超过千亿。与此同时,主动权益投资部门持续优化投资流程,完善管理机制,逐步建立起“大平台、小团队”的管理模式,团队内部高效沟通,团队之间强调协作,投资风格日益多元化,具备了管理更大规模资金的能力。
       2004年,公司获得全国社会保障基金投资管理人资格,此后又陆续获得企业年金投资管理人资格和特定客户资产管理业务资格。主动权益投资服务机构客户的产品类型、数量和规模逐步上升,经过十余年发展,在机构业务上积累了丰富经验。
       2010年,公司组建海外投资团队并发行第一只QDII基金——易方达亚洲精选股票型基金,投资范围从国内拓展到国外,海外投资能力初步形成。
       十六年来,公司主动权益的投资业绩持续领先,并形成了鲜明稳定的投资风格、丰富多元的投资策略和开放互动的投研文化,资产管理规模稳居行业前列。