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七年磨一健 今日展锋芒

 

字体大小:大  小  来源:[易方达微理财]    日期:2022-01-10  

 
 
 

 

2021年已经向大家挥手作别,但全年跌宕起伏的行情相信仍在大家眼前。

 

回望上一年度,上证指数(4.80%)、深圳成指(2.67%)和创业板指(12.02%)的成绩单,以及去年春节后持续的结构化行情,可能让一众投资者以手抚膺坐长叹。

 

2020年表现吸引全市场目光的偏股混合型基金,在2021年整体表现同样差强人意。

 

全年偏股混合型基金指数涨幅为5.51%,遑论全年风格多变、行情结构化、热点切换迅速等特点,使得部分投资者难以把握投资机遇,市场整体赚钱效应不显。

 

在这市场脾气捉摸不透的一年里,易方达一位基金经理脱颖而出,以其均衡成长的投资风格、7年专注的投研经验、经历不同成长板块牛熊转换的深刻理解,在市场行情趋于分化、选股难度加大的2021年中,为其代表作的持有人,带来了58.03%的收益率。

 

 

 

七年潜心成长,

今日展锋芒

 

以相对合理价格,投资符合产业发展趋势的成长赛道里具备竞争优势的企业,获取其盈利高速成长的收益。

 

——易方达基金刘健维

 

刘健维先生

 

上海交通大学工学学士、金融学硕士,工科+金融双料复合背景

 

•  易方达投资一部总经理助理,均衡成长投资风格

 

•  7年投研经验,专注TMT、新能源、国防军工、高端制造领域

 

•  经历不同成长板块牛熊转换变迁,对成长投资有深刻理解

 

 

 “不仅看他说了什么,更看他做了什么

 

依托复合背景以及穿越多个成长板块牛熊的经验,刘健维凝练出一套成长投资中的投资框架,并将其付诸实践,知行合一:

 

看行业

重中长期产业方向和景气趋势,聚焦空间较大且持续扩张领域;

 

选公司

关注竞争优势,偏好行业向上时盈利能力快速提升的优质公司;

 

重风控

注重安全边际和风险收益比,不为阶段性高成长支付泡沫溢价。

 

刘健维先生目前在管的两只基金:独立管理的代表作易方达科融混合(006533)、与陈皓先生联合管理的易方达科讯混合(110029),均表现喜人。

 

易方达科融混合自20206月刘健维先生管理以来累计收益率113.48%,超越同期业绩比较基准95.30%;在2021年获得了全年度58.03%的累计收益率,超越业绩比较基准51.47%过去一年业绩在同类692只基金中排名第10,位列前1.5%

 

易方达科讯自20197月刘健维和陈皓先生联合管理以来,累计收益率达139.44%2020年和2021年两个完整年度分别交出了56.30%24.29%的业绩答卷。

 

 

数据来源:Wind,截至2021/12/31,不作为任何投资建议。易方达科讯混合型基金当前由陈皓与刘健维联合管理,历任基金经理(任职日期)为:侯清濯(2007/12/18-2010/9/11)、宋昆(2010/9/11-2019/1/12)、陈皓(2018/12/11至今)、刘健维(2018/12/11至今),易方达科讯混合于20201014日修改投资范围,增加存托凭证为投资标的.;易方达科融混合型基金当前由刘健维管理,历任基金经理(任职日期)为:陈皓(2019/3/26-2020/8/1)、刘健维(2020/6/6至今)。详阅法律文件。基金过往投资业绩不预示其未来表现,不作为投资建议。

 

 

易方达基金:20年投研积淀,

执着于在长跑中胜出

 

易方达基金具有20年主动权益公募基金管理经验,信守深度研究为基础的价值发现,追求长期稳健的超额回报,执着于在长跑中胜出。

 

在易方达主动权益板块大平台、小团队的独特管理模式下,刘健维先生及团队能够受到大平台助益,获取到公司层面的投研支持。

 

在易方达副总裁陈皓先生领衔的投资一部中,资深研究员在各自擅长领域提供全方位支持,专人研究跟踪重点投资个股,助力基金经理投资决策。能够更灵活、更紧密地为刘健维先生提供决策支持。

 

七年磨一健 今日展锋芒 

易方达成长动力混合型基金

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A类代码:014727

欢迎感兴趣的投资者多多关注

 

 

基金有风险,投资需谨慎,详阅基金法律文件。本基金募集规模上限80亿元,当认购申请金额超过80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制,详阅基金发售公告。请投资者关注本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;投资范围包括港股通股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北京证券交易所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险等特有风险,在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上,审慎作出投资决策。

 
   
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